Moonray – небольшой мир, схожий с Землей, тихий, с обычными людьми. Почти обычными. Так случилось, что в столице этого мира, Nightwish, обжились оборотни. Почему? Оборотням здесь рай – полнолуние бывает 3 раза в месяц. И когда восходит полная луна, людям становится невозможно жить. Те, до кого вервольфы еще не добрались, прячутся, а укушенные испытывают ужасную боль, обретая свою волчью сущность и кусая всех подряд, люди они или их собратья. Наряду с оборотнями возникает сообщество по борьбе с ними. Его участники называют себя «Волкодавами», и они наделены особой силой, способной какое-то время защищать их от зубов оборотня, и оружием, чтобы легче было прихлопнуть противника. Если оборотень, уставший от такой наполовину «волчьей» жизни, хочет стать Волкодавом, то он должен поклясться, что будет убивать себе подобных, несмотря на то, хорошие они или плохие.
Итак, скоро полнолуние, оборотни и волкодавы выходят на охоту…